Tesorería - Conciliación automática - Extracto bancario

Pregunta:
Estamos conciliando en forma automática importando el extracto bancario.
Hasta ahora lo hacíamos exclusivamente por importe y funcionaba ok, tildando varias partidas como conciliadas. 

Cambiamos la configuración del extracto para que además traiga la leyenda a fin de tener más información de cada movimiento. 

A partir de allí no concilió más.  Qué pudo pasar?

Respuesta:

Revisá que en la definición del extracto, en el renglón "leyenda" NO tiene que tener el tilde en "conciliación automática" , porque Tango tiene que encontrar que la leyenda y el importe coincidan con los registros de tango y eso es bastante difícil.

Gracias Milagros! (Pvcia. Entre Ríos) 

Sueldos - Fondo de desempleo

Pregunta:
La empresa es una constructora y debe aportar todos los meses al Fondo de desempleo.

Es una contribución patronal, no genera aporte al empleado.
Ese monto es del 8% si la antiguedad es >1 año y 12% si la antiguedad es menor.

Tengo forma de sacar el informe desde tango sin tener que definir fórmulas de contribuciones (80000...) y luego liquidar los datos fijos de aportes todos los meses?

Respuesta:

Podés utilizar los conceptos auxiliares (95000....). Estos te permiten realizar cálculos internos que no se muestran en el recibo. 

Entonces podés hacer un concepto/fórmula que calcule esos porcentajes en función a la antiguedad, usando un condicional. 

Luego en Live generar una consulta con los importes calculados de ese concepto. 

Gracias Carina! (Pvcia Bs. As)

LIVE WEB - API

Pregunta:
Tenemos un sitio web institucional y quisiéramos consultar información de tango.

Sabemos que con Delta 2 ya se pueden hacer consultas Live en la web.
Cómo seria la mejor forma de hacerlo?

Respuesta: 

El proceso es el siguiente:

1. Configurás la consulta live como necesitás.

2. Guardar en Mis consultas.

3. En ese mismo momento elegí en la solapa Apertura la opción API

4. Tango te va a dar el token (clave) para el desarrollador y además vas a obtener la URL para poder invocar esa consulta. Sólo tenes que completar el campo "custom query"= (aquí elegis la consultas que acabas de guardar.)

5. Click en botón Ejecutar. Se genera la URL

6. Click en boton Copiar y listo! ya podés pasar la URL al desarrollador. 

Gracias Carolina! (Rosario)

Contabilidad - Auxiliares contables - Por jurisdicción

Pregunta:

Somos agentes de percepción y retención de Ingresos Brutos.
Estamos usando auxiliares contables por jurisdicción para la cuenta de percepción de ingresos brutos.

Las distintas percepciones por provincia tienen una alícuota diferente. (ej. 51 PvBsAs, 54 CABA, etc.)
El problema que tenemos es que necesitamos que dicho auxiliar sea diferente para cada alícuota/provincia  diferente y en lo posible predeterminarlo. Es posible?

Respuesta:

Sí, es posible.  Si bien se puede establecer reglas de apropiación por cuenta contable, en el modelo de asiento de ventas te deja elegir una regla por defecto para cada alícuota.

Sería así: 

a. crear una regla de apropiación ( procesos generales/datos contables/auxiliares contables/reglas de apropiación), Ej. 100%PvBAires:  asignando 100% a PvBaires y así para cada provincia participante.

b. En el modelo de asiento de ventas ( ventas/parametrizacion contable/modelo de asiento) para cada renglón que corresponde a una alícuota, asociar la cuenta Percepcion I.brutos y abajo tenes la posibilidad de asignar una regla automatica.

Gracias Camila Ro!

SUELDOS - Bajas - Motivos de egreso

Pregunta
Estoy ingresando distintos motivos de egresos para automatizar la liquidacion de Bajas.(procesos generales/empleados/motivos de egreso)
Sin embargo al elegir en el legajo el motivo de egreso, aparecen muchos conceptos que no están incluídos en ese motivo.

Respuesta
En los conceptos que se liquidan en la baja (en parametrización), no tildar "aplica a todos los legajos"

Gracias Majo! (Pvcia Bs As)

SUELDOS - Tope en novedades

Pregunta
Al ingresar la cantidad de días para una novedad (DIASVAC) sale un mensaje indicando que se supera el tope establecido.
Sin embargo si voy al código de novedad en archivos/novedades, el campo tope=0

Respuesta:
En archivos/novedades/ novedades generales, fijáte que bajo el título "topes/ período de control" figure "ninguno". 
Si figura por ej. "mensual" y en "tope de cantidad otorgable"=0 , entonces cualquier cantidad de dias que ingreses supera el tope de 0 días y por eso indica error.

Gracias Irvin!  

Sueldos - tablas auxiliares para actualizar importes

Pregunta:
En el convenio de choferes tenemos muchos conceptos a los que tengo que cambiar el importe con mucha frecuencia: ej. horas extras al 50%, al 100%, comida, control descarga, pernoctada, etc.etc. Actualmente usamos la variable IMPOR en cada concepto.
Cómo puedo hacer para no tener que ir uno a uno a los conceptos? Puedo organizarlos en una tabla auxiliar? de qué forma?

Respuesta:
Se me ocurre que podes crear un campo adicional (texto) en la ventana de Conceptos. El campo podría tener como titulo "número en la tabla" .  Luego creas la tabla auxiliar, ej. "Varios" y en cada fila ingresas el nro (cpo adicional), la descripcion del concepto y el importe. 
Recordá que para utilizar en una fórmula un campo adicional tenes que convertirlo a variable, ej. UNRO_TABLA. (archivos/liquidación/definicion de variables).
Luego en la fórmula para buscar el importe usas la función TABV1("Varios", UNRO_TABLA)

Gracias Majo! ( Pvcia Bs As)

Tesorería - Leyendas por defecto en el encabezado de los asientos

Pregunta:
Estamos queriendo incorporar leyendas por defecto en el encabezado de los asientos de tesorería, para que aparezcan en contabilidad luego de la exportación. 
Ya dimos de alta las leyendas en procesos generales/datos contables.
Sin embargo cuando vamos a parametrización contable de tipos de comprobantes no aparecen. 
Que está faltando?

Respuesta:

Antes de asociarlas al tipo de comprobante (ej. BOD, EGR, etc.) tenes que vincularlas al tipo de asiento SB (Tesorería). En Procesos generales/ datos contables/ tipos de asientos. Seleccionás el de tesorería y en la solapa "leyendas" ingresas todas las posibles. Luego en cada tipo de comprobante elegís las que corresponden.

Gracias Sabrina! (Axoft)

Compras - Pagos - Envío de OP por correo electrónico

Pregunta
Hace tiempo estamos usando la funcionalidad de enviar O/P a los proveedores por email y funciona ok.
Implementamos pagos masivos y no se envían más. Qué está faltando?

Respuesta
Por ahora la funcionalidad "pagos masivos" no tiene habilitado el envío por email. 

Sueldos - Actualización de adicionales al sueldo

Pregunta
Tenemos que hacer una actualización global de sueldos por categoria. Para ello utilizamos la solapa Apertura/excel/exportar "con datos" para luego completarla y volverla a importar.
El tema es que se les paga además adicionales a los empleados usando la funcionalidad de adicionales que aparece en la solapa Pago del legajo.
Son muchos legajos y no encontramos esos datos en la exportacion anteriormente mencionada.
Como podemos hacer para no ingresar uno por uno a los legajos?

Respuesta:
Podes hacerlo desde archivos/empleados/adm de sueldos. 

Alli aparece una grilla con toda la nómina y en las columnas se visualizan cada uno de los conceptos que se liquidan, incluyendo los adicionales y los costos estimados por las contribuciones patronales.

Y por supuesto podés modificarlos y revisarlos antes de confirmar la actualización.

Gracias Valeria!  (Axoft)