Ventas - Error en Imputación a facturas en recibo de cobranzas

Pregunta:
Nos está ocurriendo que al querer imputar una factura en la ventana de cobranzas sale un cartel indicando "la cotizacion de la  factura y el recibo deben ser iguales" y no podemos continuar.  No entiendo el problema porque los clientes no tienen clausula en moneda extranjera y aun asi, no existiria esa limitación.

Respuesta:
Puede ser que hayan tildado el campo " Genera factura de crédito (RG 1255/2002)  " en la condición de venta, solapa principal. (sacar el tilde)
esta es una resolución bastante antigua de factura de crédito,  que casi no se usó,  pero que puede ser el problema.

Gracias Julián !   ( Axoft)

API Tiendas - Sólo moneda corriente

Pregunta:
Estamos intentando vincular nuestro sitio web de e-commerce con tango, a través de la API de tango tiendas. Somos importadores. Los clientes sólo compran a través de este sitio y siempre en dólares.

Vemos en la configuración de la API que sólo podemos hacerlo en moneda corriente. 
Existe alguna posibilidad de hacer la conexión y que el cliente reciba su factura en dólares? 

Respuesta:
La sugerencia que se me ocurre es que le pidas a los desarrolladores del sitio que al consumir la API, previamente multipliquen el monto en dólares por la cotización. La cotización la pueden obtener diariamente de tango, accediendo a la API de cotizaciones ( procesos generales/tablas generales/moneda/cotizaciones). 

Las órdenes bajarán y los pedidos se generarán en moneda corriente. Pero al facturar podemos indicar que se genere en moneda extranjera, siempre cuidando que la cotización sea la misma. 

Aquí es importante que la cantidad de decimales utilizados en la cotización y en los importes sean idénticos en el sitio web y en tango, para evitar diferencias entre el pedido del cliente y la factura que se le envía.

Gracias Daniel Ma.!   ( CABA)

Procesos generales - cotizaciones en los módulos Compras y Ventas

Pregunta:
Tenemos varias cotizaciones para el dólar, ej. dolar MEP, dolar oficial, etc.
Quiero que al ingresar la cotización en procesos generales, la tome también para los comprobantes de ventas y compras. Pero al querer tildar el campo aparece deshabilitado. Por qué motivo? o cómo debería hacerlo?

Respuesta
Sólo hay un tipo de cotización donde podés tildar "actualiza las cotizaciones de los módulos de compras y ventas" y es la que está definida en procesos generales/tablas generales/moneda. En el campo "código de tipo de cotización habitual" 

Gracias Laura R.! ( CABA) 

Ventas - Modificar cotización sólo para un comprobante

Pregunta:
Nuestra empresa hace ventas locales y al exterior. 
Cuando vendemos localmente utilizamos la cotización oficial del dólar, pero en las exportaciones tomamos el dólar divisa que es un poco menor.

Cómo podemos hacer para que al facturar tome por defecto la cotización diaria que ingresamos en procesos generales, pero si necesitamos cambiarla para ese comprobante no afecte las futuras facturas a emitir. 

Respuesta
En ventas/archivos/carga inicial/parámetros de ventas, en la solapa Controles, al pie, figura un campo que podés tildar para lograr lo que necesitás. "modifica sólo la cotización del comprobante a generar".

Gracias María!  (Lanús, Pvcia Bs As)

Ventas - Cotizaciones - Facturación rápida en mostrador

Pregunta:

Somos un local con atención minorista y mayorista.

Necesitamos utilizar cotizaciones para los clientes de mostrador que piden conocer previamente los precios antes de confirmar la compra. Es un proceso que requiere rapidez para la atención al público.

Cuál seria el circuito óptimo para evitar demoras, desde la cotización y hasta la facturación electrónica en la caja? 

Respuesta:

En principio, en Parámetros de ventas/ comprobantes/ cotizaciones,  configuraría  que nazcan "aceptadas". O sea que no requieran pasos intermedios de autorizaciones. No tienen que tener tilde en autoriza o acepta cotizaciones. 

También en la misma opción que esté tildado "Generen pedidos en forma automática"

Por otro lado crear un perfil en el facturador que sea "Factura sobre pedidos/cotizaciones" para que te pida el comprobante de referencia ni bien ingresás.

De esta forma ni bien se genera la cotización, tango consulta si quiere convertirla en pedido. Puede quedar en suspenso si el cliente lo está revisando en el momento y cuando da el ok, aceptar la generacion ó si el cliente se toma su tiempo para analizarlo, no confirmar el pedido y hacerlo luego en la opcion "Generar pedido" en la misma ventana de la cotización.

La persona que factura y cobra  ingresa con el perfil factura s/pedidos/cotizacion y busca el pedido por el nombre de la persona 

Gracias Magalí ( Bahía Blanca, Prov Bs As)

Compras - Importaciones: Manejo de Cotizaciones

Pregunta:
Estoy ingresando una carpeta de importación y me pide una cotización al inicio (dólares) y otra luego cuando indico Moneda de Origen, ej= Euros.
Cómo debo ingresarlo para que las conversiones sean correctas?

Respuesta:

1er cotización:

La primer Moneda que ingresás, en todos los cpbtes de tango, es la llamada "Moneda del comprobante" (MC) . Puede ser pesos o dólares (moneda extranjera contable).
Es indistinto que elijas una u otra. Siempre tango va a conservar los importes en ambas y por eso te pide la 1er cotización.
Ejemplo: 
Moneda Comprobante = Pesos
1er cotización = $80 (dolar)  para convertir los pesos a dólares (1/80)

2da cotización:
Al ingresar en la carpeta de importación te pide la Moneda de origen de la importación (MOI), que figura en la factura Proforma, ej. EUROS porque importamos desde Francia.
Te pide entonces una 2da cotización que representa la conversión de la MC a MOI
Ejemplo:
MOI= Euros
2da cotización= $100 (Euro), para convertir los pesos a Euros (1/100)

Lo más fácil:  MC= Dólar ,  MOI= Dólar.
1er cotización= $80
2da cotización= 1 

Más complicado:  MC= Dólar ,  MOI= Euro
1er cotización= $80
2da cotización= 1,25  , para convertir los dólares a Euros (1/1,25)


Gracias María del Pilar R (Rosario, Santa Fé)

Ventas - Restringir la visualizacion de cotizaciones

Pregunta:
Generé un perfil de cotizaciones para que cada usuario sólo pueda ver las suyas. Sin embargo en las pruebas todos pueden ver las de los demás. Qué me está faltando?

Respuesta:
Tenes que tener tildado "aplica permisos para restringir el acceso a cotizaciones" en archivos/carga inicial / parametros de ventas / comprobantes/ cotizaciones.

Ventas - Modificar estado de cotizaciones

Pregunta:
Modifiqué el perfil de cotizaciones para que se originen con estado "ingresada".
Sin embargo siempre aparece como "aceptada" y no puedo modificarla.

Respuesta:
Revisá en carga inicial / parametros de ventas, que tenga el tilde en el campo "autoriza cotizaciones" en la solapa comprobantes / cotizaciones.