miércoles, 23 de septiembre de 2020

Ventas - Cotizaciones - Facturación rápida en mostrador

Pregunta:

Somos un local con atención minorista y mayorista.

Necesitamos utilizar cotizaciones para los clientes de mostrador que piden conocer previamente los precios antes de confirmar la compra. Es un proceso que requiere rapidez para la atención al público.

Cuál seria el circuito óptimo para evitar demoras, desde la cotización y hasta la facturación electrónica en la caja? 


Respuesta:

En principio, en Parámetros de ventas/ comprobantes/ cotizaciones,  configuraría  que nazcan "aceptadas". O sea que no requieran pasos intermedios de autorizaciones. No tienen que tener tilde en autoriza o acepta cotizaciones. 

También en la misma opción que esté tildado "Generen pedidos en forma automática"

Por otro lado crear un perfil en el facturador que sea "Factura sobre pedidos/cotizaciones" para que te pida el comprobante de referencia ni bien ingresás.

De esta forma ni bien se genera la cotización, tango consulta si quiere convertirla en pedido. Puede quedar en suspenso si el cliente lo está revisando en el momento y cuando da el ok, aceptar la generacion ó si el cliente se toma su tiempo para analizarlo, no confirmar el pedido y hacerlo luego en la opcion "Generar pedido" en la misma ventana de la cotización.

La persona que factura y cobra  ingresa con el perfil factura s/pedidos/cotizacion y busca el pedido por el nombre de la persona 


Gracias Magalí ( Bahía Blanca, Prov Bs As)




jueves, 17 de septiembre de 2020

Ventas - Actualización automática de Lista de precios

 Pregunta:

Somos una empresa que vende herrajes y son muchísimos los artículos en stock

Necesitamos ahora crear una nueva lista de precios de venta solo con un subgrupo de artículos, suministrados por varios proveedores diferentes. 

Es posible configurarla para que cada vez que aumentan los proveedores sus precios se actualice esta lista?

Respuesta

Si. Una vez creada la lista nueva (xx) en archivos/actualizaciones/ precios de venta/ definición de listas, te ubicás en la solapa  "lista relacionada", tildás "usa lista relacionada" y en Base de Cálculo elegís "precio de reposición" y luego el % de incremento a aplicar. 

Podes ejecutarla a pedido, o programar una futura fecha/hora. También tenés la posibilidad de automatizar esta tarea a través del administrador de Tango (servicios), indicando una frecuencia (ej. los viernes,18hs)

Luego, cada vez que se actualizan las listas de precios de los proveedores, no olvidar tildar "actualiza precios de reposición".

De esta forma cada vez que los proveedores actualizan sus precios se verá reflejado ese cambio en la nueva lista (xx). 


Gracias Daniela!  (CABA)


Nexo Backup - Espacio disponible ?

 Pregunta:

Somos un estudio contable y queremos programar las tareas de backup en la nube (nexo backup) de nuestras empresas, que son más de 30.

Cómo podríamos hacer una estimación del espacio que necesitaríamos, ya que entiendo que tenemos hasta 4gb máximo disponible (tenemos versión PLUS).

Respuesta:

Una buena noticia! los Estudios contables no tienen limitación en el espacio. Nexo backup es una excelente herramienta que resguarda la información y te libera del stress del mantenimiento.



martes, 15 de septiembre de 2020

Nexo Update - Número de hotfix interno

 Pregunta:

Estoy intentando descargar e instalar un hotfix interno (no está publicado) pero sale un mensaje indicando que tengo que ingresar una actualización y no lo toma.
Qué me está faltando?

Respuesta:

El nro del hotfix tiene que ser exacto y en el formato esperado por tango

Ej.    19.01.000.3399  



Nexo Update - Ruta de descargas de hotfix

Pregunta:

Estamos configurando tango UPDATE y quisiera indicar una carpeta para la descarga automática de los hotfix, es posible?

Respuesta:

Sí, en el administrador, arriba de todo (al lado de monitoreo) está la opción "Configuración de Nexo Update". Podés indicar la ruta de descarga. 


miércoles, 9 de septiembre de 2020

Tango Tiendas y woo-commerce - Códigos de cliente en Tango.

Pregunta:
Al bajar órdenes del woocommerce a Tango el código de cliente siempre es 000000 (ocasional). 
Hay posibilidad de que respete el código de cliente que es igual al del cliente habitual de Tango?

Respuesta:
A partir del Hotfix 3356 ya podés hacerlo. 
Tenes que utilizar el campo "CustomerCode"


Gracias Ignacio! (soporte Tango)


martes, 8 de septiembre de 2020

Ventas - Re- Imputación de remitos

Pregunta:

Tengo la posibilidad de re-imputar un remito cuya factura vinculada fue cancelada completamente con una NC?

Respuesta:

En principio la respuesta es afirmativa pero sugiero revisar los circuitos y comprobantes emitidos. Si existen perfiles de notas de crédito revisar el tipo de comprobante de NC utilizado por defecto (afecta o no afecta stock) 

 caso a)  Si el circuito fue

1. remito : afecta stock
2. fra imputada a remito:  no afecta stock
3. nc imputada a fra: no afecta stock (el tipo de cpbte NC está configurado para no afectar stock en carga inicial/tipos de comprobantes)

Si este es el caso el remito quedó liberado para imputar a cualquier factura donde figuren esos artículos y tenga cantidades pendientes de remitir.
Lo podés re-imputar desde Ventas/remitos/imputación  o  en el facturador al hacer una nueva factura sin descarga de stock.

caso b)  Si el circuito fue

1. remito: afecta stock
2. factura imputada a remito: no afecta stock
3. nc  imputada a fra: afecta stock 

El remito fue devuelto con la Nota de crédito (que afecta stock). 
El mov de stock de salida (remito) fue compensado con la entrada (NC)


Gracias Paula!


lunes, 7 de septiembre de 2020

Compras / Proveedores - Asientos predeterminados en facturas de compra

 Pregunta:

Somos una pyme y quisiéramos predeterminar el asiento en función a los proveedores. Básicamente necesitamos asociar al proveedor con los productos que vende y en función de ello identificar la cuenta de débito ( gastos xx, materiales, etc.)

Respuesta:

Tenés ahora la posibilidad de asociar, en el archivo de proveedores,  un tipo de asiento (ademas de asociar una cuenta específica al proveedor (cuenta a acreditar). Lo tenés en Archivos/ parametrizacion contable/proveedores, solapa modelo de asientos. 

Este modelo de asiento toma prioridad respecto de los otros que pueden estar definidos a nivel tipo de comprobante o parámetros contables. (parametrización contable/ parámetros contables)

Gracias Juan José ( Santiago del Estero)